- A FacePhi, empresa espanhola de tecnologia, acaba de fechar um novo acordo de investimento com a suíça Nice & Green no valor de até 20 milhões de euros. A Nice & Green decidiu investir novamente na FacePhi graças ao grande dinamismo e potencial de crescimento da empresa
- Paralelamente, a FacePhi fechou um empréstimo sindicalizado de até 13 milhões de euros estruturado em três parcelas. O primeiro deles é um empréstimo no valor de 6 milhões de euros; o segundo, um empréstimo rotativo ordinário de até 5 milhões de euros e o terceiro, um empréstimo rotativo extraordinário de até 2 milhões de euros
- Essas duas ferramentas de financiamento permitem à FacePhi financiar e impulsionar seus planos de crescimento orgânico e inorgânico durante os próximos dois anos, o que permitirá à empresa se estabelecer como líder mundial em biometria
A empresa espanhola FacePhi, líder mundial em soluções biométricas para verificação de identidade, com forte presença no setor financeiro e listada sob a fórmula de dual listing, operando na Euronext Growth em Paris e BME Growth na Espanha, assinou um novo acordo de investimento com o fundo suíço Nice & Green, especializado em pequenas e médias empresas listadas, por um montante máximo de até 20 milhões de euros. Da mesma forma, firmou um empréstimo sindicalizado de até 13 milhões com o Banco Santander como Sole Bookrunner e com o Caixabank, Banco de Sabadell e Deutsche Bank, como Entidades Financiadoras.
Operação com a Nice & Green
O novo acordo de investimento celebrado com a Nice & Green será materializado em sua totalidade através da emissão de Warrants de participação por um período de dois anos, atingindo o montante total máximo disponível de 20 milhões de euros. Os warrants de participação são direitos a ações, que podem ser convertidos em um determinado momento a um preço previamente acordado entre as partes. Conforme o acordo, será a FacePhi que, dependendo de suas necessidades de financiamento, solicitará à Nice & Green o montante que julgar apropriado durante cada etapa e dentro do máximo estabelecido para cada um.
Este é o segundo acordo entre a empresa suíça e a FacePhi. O primeiro acordo de investimento, celebrado em setembro de 2019, foi no montante de 4 milhões de euros, dos quais 500.000 euros corresponderam a um empréstimo e 3,5 milhões de euros à emissão de Warrants de participação. Esta operação foi dividida em três partes, a última das quais foi concluída em outubro passado.
Graças a este primeiro investimento da Nice & Green, a FacePhi conseguiu manter o alto nível de crescimento que experimentou no ano passado. A injeção de liquidez desse negócio ajudou a empresa a crescer de forma orgânica e inorgânica, como por exemplo, com a aquisição a Ecertic no início de 2020. Do mesmo modo, tem proporcionado os recursos necessários para poder iniciar a negociação na Euronext Growth em Paris, ganhando visibilidade no mercado europeu. Além disso, permitiu a ampliação do quadro de funcionários, passando de 26 funcionário ao finalizar o ano de 2019 para quase 70 no início de 2021.
Como explica Javier Mira, CEO da FacePhi: “Esses fundos nos fornecerão os recursos necessários para fortalecer e expandir ainda mais nossa força de trabalho, o que nos ajudará a continuar nossa expansão internacional. Além disso, irá facilitar o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas inovadoras e promover ações comerciais para o desenvolvimento dos negócios, tanto nos países onde já estamos presentes, como nas áreas estratégicas da empresa que ainda precisam ser exploradas”.
Empréstimo sindicalizado
Adicionalmente, a FacePhi assinou um empréstimo sindicalizado no valor de até 13 milhões de euros, dividido em três parcelas. O primeiro deles é um empréstimo no valor de 6 milhões de euros; o segundo e o terceiro são dois créditos no valor de até 5 milhões de euros e até 2 milhões de euros, respectivamente. O objetivo deste empréstimo é a reestruturação da dívida de curto prazo da empresa, ampliando os prazos de pagamento e conseguindo uma taxa de juros mais vantajosa e flexibilidade na disponibilidade de recursos.
Nas palavras de Javier Mira
“Depois de analisar o custo e a rentabilidade das diferentes opções de financiamento, decidimos apostar novamente na Nice & Green e no empréstimo sindicalizado, pois são as melhores ferramentas para empreender e melhorar o crescimento da FacePhi neste momento”. “Esses 33 milhões de euros nos dão uma blindagem em nosso financiamento de longo prazo e flexibilidade na disponibilização de recursos, já que não é obrigatório usar todo o financiamento”. conclui o CEO da empresa.
Sobre a FacePhi
A FacePhi é a empresa espanhola líder em soluções biométricas para verificação de identidade, especializada em sistemas de reconhecimento facial, onboarding digital e ambientes de trabalho seguros. Sediada em Alicante e com projeção global, a empresa está presente em mais de 25 países, já realizou mais de um trilhão de autenticações, 21 milhões de programas de acesso e tem uma forte presença no setor bancário. A promoção da biometria para melhorar a experiência do cliente e proteger os dados dos cidadãos e entidades é a marca registrada da empresa.
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ATREVIA
Patricia Cobo. [email protected]; +34 659736124
